Capitaliser , proteger et optimiser votre patrimoine
Initia Patrimoine est un partenaire d’INITIA et PROLIB
expertise comptable à Rennes
Nous souhaitons accompagner plus loin nos clients dirigeants d’entreprises, entrepreneurs, professionnels libéraux, dans leurs perpectives de revenus lors de la la retraite, de solutions de capitalisation, de protection sociale et d’organisation de leur patrimoine.
Nos solutions pour les dirigeants
Le dirigeant et sa famille
- Anticiper l’avenir et protéger vos proches
- Préparer la transmission de votre entreprise
- Préparer la transmission de vos biens personnels en toute sérénité
Le dirigeant et son entreprise
- Valoriser le capital de votre entreprise
- Organiser votre immobilier professionnel
- Accompagner à la mise en place d'accords d'entreprise (plan d'épargne, intéressement
- Placer votre trésorerie
Notre méthode
Ecoute, Analyse, Recul et prise de temps sont les fondements de notre démarche. Comprendre vos objectifs et résoudre vos problématiques sont nécessaires pour vous apporter des options de décisions qui sauront vous satisfaire dans le temps.
Vos besoins évoluent à chaque étapes de votre vie, nous sommes à vos cotés pour vous conseiller.
Eric THOMAS
Associé
J’ai travaillé pendant près de 10 ans en Banque de Gestion Privée avec une spécialisation « marchés financiers », puis en 2005 j’ai fondé un cabinet indépendant afin d’avoir une approche plus globale du conseil en patrimoine.
Initia Patrimoine est donc un nouveau challenge permettant de mettre à profit mon expérience professionnelle.
ACTUALITÉ ET PERSPECTIVES
Sélection de nos meilleures SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier)
Performances de nos sélections SCPI L’avantage de la SCPI est qu’elle propose une offre clé en main pour l’investisseur qui lui permet d’être associé et propriétaire de parts de sociétés civiles, distribuant des revenus correspondants aux loyers perçus tout en...
Plan Epargne Avenir Climat : comment ça marche ?
La loi sur l’industrie verte introduit le PEAC, un Plan d’Épargne Avenir Climat pour les mineurs en France. Il mobilise l’épargne privée pour des investissements responsables liés à la transition écologique. Le PEAC offre des avantages fiscaux et a des critères stricts de liquidation. Deux variantes existent : « bancaire » et « assurance ». La clôture automatique intervient à 30 ans, avec la possibilité de récupérer les titres.
Le taux de la réduction d’impôt pour l’IR-PME a été prorogé pour toutes souscription avant le 31 décembre 2023.
La réduction d'impôt IR-PME relevé à 25% Qu’est-ce que la réduction d’impôt IR-PME ? Le dispositif Madelin IR-PME consiste en une participation au capital en numéraire de certaines sociétés par un contribuable. Il leur offre ainsi une nouvelle possibilité de...