Présentation
INITIA PATRIMOINE EN QUELQUES MOTS :
INITIA PATRIMOINE est né de la rencontre entre Eric MENER, président du groupe INITIA, Solène CHOGON, dirigeante du cabinet PROLIB (conseils auprès des professionnels libéraux médicaux) et Eric THOMAS, conseiller en gestion de patrimoine indépendant depuis plus de 15 ans. C’est la continuité naturelle de la mission de conseil réalisée auprès des chefs d’entreprises, autour de valeurs communes telles que la proximité, la disponibilité et la réactivité afin d’assurer un suivi personnalisé.
Eric THOMAS
« Depuis près de dix ans, l’évolution importante de la règlementation fiscale et juridique associée à un environnement économique de plus en plus complexe fait qu’il devient très difficile pour un investisseur de gérer seul son patrimoine sans faire appel à un professionnel.
De même, il est primordial pour un cabinet de gestion de patrimoine de s’entourer de spécialistes.
INITIA PATRIMOINE, structure indépendante de gestion de patrimoine, bénéficie de toute l’expertise fiscale, juridique et sociale du groupe INITIA et PROLIB.
Cette étroite collaboration permet d’œuvrer dans l’intérêt de nos clients en leur offrant des services personnalisés. »
Eric MENER
« Le développement des sociétés INITIA et PROLIB notamment, nous a amenés à réfléchir à la mise en place de services intégrés pour faciliter la vie de nos clients.
Nos clients souhaitent être conseillés et accompagnés sur toutes leurs problématiques comptables fiscales sociales, patrimoniales et juridiques.
Nous souhaitions conserver notre éthique et notre réactivité, nous avons créé INITIA PATRIMOINE.
Cette nouvelle offre est à la hauteur de la qualité des services que nous vous fournissons. »
Solène CHOGON
« Notre force auprès du tissu économique médical nous amène à améliorer notre offre d’accompagnement pour satisfaire l’exigence des professionnels libéraux.
Apporter à nos clients des solutions pour anticiper leurs besoins de revenus et en capital est l’intérêt d’INITIA PATRIMOINE. »
Pourquoi notre métier :
Depuis près de trente ans, le cadre fiscal et juridique du particulier et du chef d’entreprise est devenu très complexe. Chaque mandature ajoute sa touche personnelle, (loi Scellier, loi Pinel, Girardin, Hamon…..) ne facilitant pas la vie des contribuables.
Que vous souhaitiez investir, optimiser la gestion de votre patrimoine, préparer votre retraite ou votre succession, il devient difficile voir risqué d’agir seul.
Des fonds d’investissement mal sélectionnés, une déclaration fiscale erronée, une clause bénéficiaire d’assurance vie mal rédigée, peuvent être lourds de conséquences.
Notre expertise patrimoniale épaulée par le groupe d’expertise comptable INITIA et PROLIB seront à vos cotés pour construire votre avenir.